Производители ТКО в мировой гиперконкуренции. Защитить нельзя оставить – где запятая?
В период, когда обсуждается принятие новых нормативно-правовых актов в интересах российской электронной промышленности, наша Ассоциация продолжает знакомить свою аудиторию с тем, как поддерживает своих производителей руководство других стран-лидеров электроники. Наше сообщество убеждено, что мер поддержки «много не бывает», и даже самые прорывные законодательные инициативы в нашей стране – это меры, вполне отвечающие стандартам промышленной политики высокотехнологичных стран, заинтересованных в росте промышленности.
Ассоциация благодарит ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» за предоставленные аналитические материалы по зарубежной промышленной политике.
Запрет зарубежного оборудования на внутреннем рынке. Несмотря на то, что таможенное регулирование является эффективным способом защиты локального рынка, страны, присоединившиеся к соглашению ВТО об информационных технологиях (Information Technology Agreement или ITA) не могут повысить пошлины, т.к. по международному соглашению ITA установлены нулевые таможенные пошлины на ввоз широкой категории электротехнической продукции, в которую входит и телекоммуникационное оборудование.
Но так как задача по защите локального рынка от зарубежных производителей актуальна не только в России, то многие страны используют нетарифные методы, например, вводят запрет на ввоз и/или использование зарубежного телекоммуникационного оборудования, преимущественно китайского происхождения, исходя из соображений угрозы национальной безопасности.
Например, в США действует программа, аналогичная российской программе «Устранение цифрового неравенства». Для её финансирования создан государственный фонд в размере 8,5 млрд. USD. В связи с тем, что китайские производители Huawei и ZTE определены как угроза национальной безопасности, то операторам связи, работающим по «программе УЦН», запрещено использовать это оборудование в рамках программы. Т.е. средства государственного фонда направляются на поддержку локальных производителей.
В дополнение к субсидированию локальных производителей ТКО с целью конкуренции с зарубежным производителями ТКО, в сумме данные меры дают хорошую поддержку локальным производителям.
Аналогичный механизм запрета ввоза из-за угрозы национально безопасности предусмотрен в 44-ФЗ, но в части телекоммуникационного оборудования не используется.
Льготное налогообложение, субсидирование. В 2019 году Китай продолжил снижение налогов, начатое в 2018 году. Так с 1 апреля 2019 года ставка НДС снижена с 16% до 13% для обрабатывающей промышленности, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов с 10% до 9%. А с 1 мая 2019 года отчисления предприятий в фонд базового страхования по старости снижены с 20% до 16% для городских рабочих и служащих.
Таким образом, в 2018 году налоговая нагрузка на предпринимателей была снижена на 187 млрд. долларов, в 2019 году ещё на 288 млрд. долларов. Снижение налогов производилось из предположения Госсовета КНР, что снижение налоговой нагрузки не должно привести к падению налоговых поступлений в госбюджет. По итогам 2019 года поступления в бюджет увеличились на 1,8%.
Помимо общего снижения налогов, также применяется практика льготных кредитов, субсидий, налоговых льгот, прямое финансирование и т.п. Например, по данным газеты WSJ, власти Китая оказали помощь Huawei на общую сумму 75 млрд. USD. Значительную долю составляют кредиты и другая финансовая поддержка от государственных банков. Господдержка стала одним из важным факторов, благодаря которым Huawei могла поддерживать более низкие, чем у конкурентов, цены и которые помогли ей стать одним из крупнейших производителем телекоммуникационного оборудования.
Ссылки по теме: 1) Государственные фонды Китая вложили 2,25 миллиарда долларов в завод Semiconductor Manufacturing International Corp., чтобы поддержать создание передовых чипов, поскольку Вашингтон ужесточает технологические ограничения, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-17/china-injects-2-2-billion-into-local-chip-firm-amid-u-s-curbs 2) 14 января 2020г, Сенаторы подготовили законопроект, предполагающий субсидировать компании, способные конкурировать с Huawei (Senators Urge $1 Billion Plan to Loosen China’s Grip on 5G Bipartisan bill would subsidize tech firms in their efforts to compete with Beijing-backed Huawei), https://www.wsj.com/articles/senators-propose-bill-to-subsidize-u-s-firms-5g-efforts-11579031806 3) 25 декабря 2019, State Support Helped Fuel Huawei’s Global Rise. China’s tech champion got as much as $75 billion in tax breaks, financing and cheap resources as it became the world’s top telecom vendor, https://www.wsj.com/articles/state-support-helped-fuel-huaweis-global-rise-11577280736 4) 04 декабря 2019, США призывают другие страны не покупать телекоммуникационное оборудование у китайских Huawei Technologies и ZTE Corp, и вскоре власти выделят деньги для поддержки конкурентов этих компаний, пишет агентство Bloomberg, https://www.interfax.ru/world/686672 5) 5 марта 20119 года, Китай снизит налоги и увеличит кредитование для поддержки замедляющейся экономики, https://ru.reuters.com/article/companyNews/idRUL5N20S1IB 6) 27 марта 2019 года, Госсовет КНР принял меры по снижению ставки отчислений на социальное страхование для предприятий, http://russian.news.cn/2019-03/27/c_137925492.htm. 7) 10 января 2020 года, Налоговое управление Китая: снижение налогов привело к росту поступлений в бюджет, http://www.iarex.ru/news/73351.html. Экспертное мнение: Хасьянова Гульнара Шамильевна, генеральный директор ПАО «Микрон», генеральный директор Консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ) «Две важные особенности рынка связи – высокая стоимость R&D и возможность реализовать одну и ту же услугу разным набором технологий на оборудовании разных производителей. При этом, если инвестиции компании Huawei в 5G это 100 миллиардов долларов, а весь наш российский рынок это 7, то и набор доступных инструментов влияния находится в таком же соотношении.
Когда новый никому не известный начинающий производитель сетевого оборудования Huawei выходил на российский рынок, его оборудование стоило в 2 раза дешевле, чем у конкурентов, и операторы 5 лет мирились с низким качеством и терпели все муки ада ради этой разницы в цене. Сейчас другая ситуация: операторы готовы использовать российское оборудование из реестра ТОРП, только если оно по всем показателям лучше и дешевле мировых аналогов, а это даже теоретически невозможно при нашем объеме рынка и инвестиций в R&D. Не говоря уже о доступности ЭКБ.
Что делать? Сконцентрировать имеющийся инвестиционный ресурс там, где можно сформировать спрос и вырастить своего производителя. Для этого нужна стратегия, утвержденная на государственном уровне, как мы видим на примере всех успешных фигурантов глобального рынка.
Прежде всего, необходима системная ревизия технологий - определить пул базовых технологий, стратегически важных для страны, на которых будет сконцентрирован спрос, отказаться от госфинансирования нишевых технологий и затем унифицировать всю цепочку от системных решений до оборудования, узлов, блоков и микросхем. Это трудный путь, поскольку он требует системных изменений в потреблении услуг связи, но в этом и есть шанс на то, чтобы решить задачку из категории «миссия не выполнима».
Эльдар Гайфутдинов, директор Центра по управлению технологическими партнерствами ПАО "Ростелеком" "В существующих условиях особо важно поддерживать российскую промышленность. Это действительно важно с точки зрения сохранения рабочих мест и финансовой стабильной отечественных предприятий. Необходимо как можно скорее принимать меры и расширять их сферу применения. Данные шаги позволят планировать производство российской промышленности, а также позволит увеличить объем сбыта, что должно повлиять на снижение себестоимости радиоэлектронной продукции." «Серый» и «чёрный» импорт. Так как основной критерий по 44-ФЗ и 223-ФЗ это цена закупки, то при ввозе зарубежного ТКО с использованием схем «серого» или «чёрного» импорта, зарубежные поставщики могут предложить более низкие цены по сравнению с аналогичной продукцией ТОРП.
Данная ситуация хорошо видна по конкурсам, в которых зарубежное ТКО предлагается по ценам на 15-25% ниже минимальной цены на ТОРП.
Проблема «серого» или «чёрного» импорта актуальна не только для России. В начале марта Global Financial Integrity (GFI) выпустил аналитический отчёт «Незаконные финансовые потоки, связанные с торговлей, в 135 развивающихся странах: 2008-2017». В отчёте проведено сравнение стоимости товаров с обоих сторон границ. Если кто-то из участников ВЭД пользуется нелегальными схемами (например, по занижению стоимости), то при сравнении стоимости товара с обоих сторон возникает разрыв в стоимости.
По данным отчёта, Россия занимает 4 место по итогам 2017 года со средним разрывом в год 92,5 млрд. USD. По текущему курсу это около 6,1 трлн. руб. в год! При этом, наибольший разрыв в мире наблюдается в коде 85 (HS Chapter), по которому ввозится зарубежное ТКО (например коды ТНВЭД 8517.62.000х).
Таким образом, помимо поддержки отечественного производства, необходимо бороться со схемами «серого» и «чёрного» импорта, дающего возможность зарубежным поставщикам необоснованное преимущество по цене.
Ссылки по теме: 1) 03 марта 2020г, отчёт «Незаконные финансовые потоки, связанные с торговлей, в 135 развивающихся странах: 2008-2017» («Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017», https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-135-developing-countries-2008-2017/ Экспертное мнение: Дмитрий Климов, Директор Консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» «Опрос российских производителей оборудования связи показал, что компаниям нужна государственная поддержка и они ждут ее, а также готовы нарастить как объем производства, так и номенклатуру производимых товаров. Однако есть опасения, что недостаточно эффективные механизмы отнесения оборудования к отечественному, позволят недобросовестным компаниям поставлять на российский рынок псевдороссийское оборудование. Особенно важны данные механизмы в отрасли ТКО в ситуациях подобной текущей с COVID-19, когда обрываются производственные циклы, рушатся логистические цепочки…»
Павел Смирнов, к.т.н., генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» «Объявленная весной 2020 года пандемия и ситуация на нефтяном рынке внесли коррективы в бизнес участников цепочки кооперации производства российского телекоммуникационного оборудования (ТКО). Зависимость российских производителей ТКО от зарубежной ЭКБ, заводов по её производству и поставщиков радиоэлектронной продукции проявилась как нельзя остро. Стоимость, сроки производства и поставки импортных радиоэлектронных компонент возросли, а обязательства по заключённым контрактам в пределах фиксированных цен сохранились. Поэтому скоординированные инициативы Минпромторга России, российских Консорциумов и Ассоциаций, предприятий радиоэлектронной промышленности по созданию государственных и ведомственных программ разработки и производства отечественной ЭКБ являются особенно актуальными на долгосрочную перспективу. А сбалансированный выбор номенклатуры, унифицированной ЭКБ является залогом серийности при сохранении её приемлемых стоимостных параметров, что крайне необходимо для производства российского ТКО». Устойчивость бизнес-процессов в условиях турбулентности. В период ограничений резко возрастают потребности различных категорий корпоративных пользователей в организации и поддержании непрерывности бизнеса. Быстрая и качественная связь, возможность оперативного обмена информацией различного формата (голос, текст, изображение), способность к быстрым многопользовательским коммуникациями т.п. – важнейшая опорная составляющая любых бизнес-процессов. Чтобы выстоять перед лицом угроз и оперативно действовать в условиях неопределенности, компании должны уметь ответить на реализовавшиеся риски, быть гибкими и проактивными. В практике международных компаний и критических производств принято разрабатывать: план по обеспечению непрерывности деятельности (Business Continuity plan – BCP); план по восстановлению деятельности (Disaster recovery plan – DRP) – часто выделяется как часть BCP.
Мировой опыт. В Великобритании в 2004 году принят Закон о гражданских непредвиденных обстоятельствах (Civil Contingencies Act), а также действуют ряд стандартов: BS 25999-1: 2006, BS 25999-2: 2007, BS EN ISO 22301:2019. В Австралии план по обеспечению непрерывности включен в комплексный Правительственный пакет мер по ликвидации последствий стихийных бедствий. Схожие изменения приняты в Новой Зеландии.
Российские реалии. Лишь критические производства и непрерывно действующие организации имели планы на случай непредвиденных обстоятельств (предприятия тяжелой и химической промышленности, предприятия атомной промышленности, энергетические компании, операторы связи и т.п.). Компании, которые внедряли цифровые технологии, предусматривали инструменты для удаленной работы и облачные сервисы, смогли в короткий срок перестроиться и организовать дистанционную работу своих сотрудников. В остальном российские предприятия и компании не были готовы, разрабатывали и принимали внеплановые экстренные меры. Экспертное мнение: Максим Фаязов, Руководитель по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭР-Телеком Холдинг» «Ситуация с COVID-19 показала, что большинство известных инструментов кризис-менеджмента могут оказаться неэффективными в условиях вирусной вспышки и быстрой «самоизоляции» городов и целых стран. Считаю крайне своевременной задачу выработать и утвердить на основе мирового и отечественного опыта российские стандарты по разработке планов по обеспечению непрерывности и по восстановлению деятельности компаний. Опираясь на «лучшие практики» в целях рекомендации российским компаниям по организации удаленных рабочих мест, виртуальных офисов, организации и использования услугами связи, IT-ресурсами и облачными сервисами, в том числе с учетом обеспечения информационной безопасности.» Инфраструктура и стимулирование развития отечественного производства как базис бесперебойной работы экономики. Повышается требование к качеству услуг, гибкости в подходах по организации непрерывного ведения бизнеса. Как следствие – острая необходимость в наращивании мощностей операторов связи, доукомплектовании ЦОДов, оперативной реакции по сохранению качества в период всплеска количества пользователей. Решение инфраструктурных задач по обеспечению доступного интернета имеет непосредственное отношение к производителям ТОРП. Стимулирование отечественного производства, его поддержка и развитие в сложных экономических условиях - важная государственная задача. Экспертное мнение: Сергей Долгопольский, директор по взаимодействию с органами власти холдинга GS Group «В создавшихся условиях поддержка российских производителей радиоэлектроники имеет важное значение для стабилизации и укрепления экономики страны. Отраслевыми ведомствами по инициативе ассоциаций и крупных производителей планируется ряд законодательных инициатив, направленных на решение указанных задач. В частности, в открытом доступе для обсуждения Минпромторгом размещен проект постановления Правительства РФ о введении для госзакупок правила «2-ой лишний»: установлено, что при проведении торгов заявки с иностранным товаром подлежат отклонению, если подана хотя бы одна заявка с продукцией, включенной в реестр российской электроники. Указанным проектом вводится и то изменение, о котором давно говорили в экспертном сообществе: четкое требование о том, что все запреты и ограничения распространяются не только на поставку продукции, но и на закупку работ и услуг (устраняется обход закона, когда заказчик в закупку работ включал требование установки иностранного товара). Для государственных компаний разрабатывается проект директивы Правительства РФ о приоритете закупки российской электроники. Критически важно, чтобы все эти правила были как можно скорее внедрены. Кроме того, готовятся предложения по мероприятиям, направленным на уменьшение расходов предпринимателей и получение дополнительной финансовой поддержки. Например, в план Правительства по восстановлению экономики (который, согласно поручению Президента РФ, должен быть подготовлен к 1 июня) планируется включить условие об отсрочке исполнения требований по «пакету Яровой» о ежегодном увеличении емкости для хранения сообщений на 15%. Данное изменение позволит существенно снизить расходы участникам данного сегмента рынка. Опыт других стран по стимулированию развития собственного производства можно разделить на два направления: запрет зарубежного оборудования по соображениям информационной безопасности и снижение налогов (льготное налогообложение, субсидирование)». Предложения по стимулированию развития разработки и производства ТОРП от группы производителей ТКО, входящих в состав Ассоциации: 1. Стимулирование спроса на оборудование из реестра ТОРП. 1.1. Включить в государственные контракты для закупки телекоммуникационного оборудования (далее ТКО) или предоставление услуг связи требование применения оборудования из реестра ТОРП. 1.2. Включить в ведомственные и корпоративные положения о закупках ФОИВ, работающих по 44-ФЗ и 275-ФЗ, и компаний с государственным участием, работающих по 223-ФЗ требование применения оборудования из реестра ТОРП. 1.3. Включить требование применения оборудования из реестра ТОРП в проектах, финансируемых за счет государственного бюджета и финансируемых институтами развития РФ. 1.4. Включить в акты об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требование применения оборудования из реестра ТОРП. 1.5. Включить в оценку деятельности руководителей ФОИВ и руководителей компаний с государственным участием (KPI) показателя процентного применения оборудования из реестра ТОРП.
2. Экономическое меры стимулирования заказчиков ТОРП. 2.1. Разработать и применить механизм льготных ставок кредитования и лизинга при закупке телекоммуникационного оборудования из реестра ТОРП. 2.2. Обеспечить субсидирование проектов модернизации сетевой инфраструктуры при условии замены телекоммуникационного оборудования зарубежных производителей на оборудование из реестра ТОРП.
3. Таможенно-тарифное регулирование. 3.1. Обеспечить условия для прекращения «чёрного» и «серого» импорта готового зарубежного телекоммуникационного оборудования. Прослеживаемость товара начинать не с российской границы, а с «соседней» таможни. Т.е. организовать обмен таможенной информацией с таможенными службами других стран, по аналогии с обменом налоговой информацией между странами. 3.2. Увеличить ставки ввозной таможенной пошлины на ввоз готового зарубежного телекоммуникационного оборудования. 3.3. Обнулить ставки ввозной таможенной пошлины на ввоз комплектующих для ТОРП.
4. Поддержка внешнеэкономической деятельности. 4.1. Обеспечить бюджетное финансирование компенсации затрат на сертификацию продукции оборудования из реестра ТОРП для внешних рынков по Постановлению Правительства №1388 от 17.12.2016 г. 4.2. Включить авиаперевозки оборудования из реестра ТОРП в список субсидируемых видов оборудования для компенсации затрат на транспортировку продукции по Постановлению Правительства №496 от 26.04.2017 г. 4.3. Включить в список на получение услуг РЭЦ при условии работы с оборудованием из реестра ТОРП, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2019г № 878, вместо Постановления правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719. 4.4. Упростить процедуру получения нотификации ФСБ для продукции гражданского назначения 4.5. Упростить процедуру идентификационной экспертизы в Центрах по экспортному контролю для товаров гражданского назначения.
5. В области сертификации. 5.1. Обеспечить единый подход при сертификации на базе технических регламентов. 5.2. Рассмотреть возможность исключения или значительного упрощения системы сертификации в области связи. 5.3. Исключить телекоммуникационное оборудование из сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности (по постановлению Правительства от 26.09.2016 г. N 969)